エンドロールのつづき

インドの田舎町で暮らす9歳の少年サマイ（バビン・ラバリ）は、学校に通いながら父のチャイ店を手伝っている。

両親に連れられて初めて見た映画の世界に虜になったサマイは映画館に忍び込み、警備員に摘み出されてしまう。それを見た映写技師ファザル（バヴェーシュ・シュリマリ）は、料理上手なサマイの母（リチャー・ミーナー）が作る弁当と引き換えに映写室から映画を見せると提案する。

サマイと遊び仲間達は映写室からフィルムを盗み出し、自分達でスクリーンに写そうと映写機もどき作りに挑戦する。

サマイは自分も映画を作りたいと思うようになり、それを知った父（ディペン・ラヴァル）は彼に学ばせるために大きな町に送り出す。
この作品の監督パン・ナリンの実体験をもとに描いた消えゆくフィルム映画に対するエレジーとオマージュ作品。